Таксата за EA на Goldman Sachs от 110 милиона долара поставя рекорд за банката

Goldman Sachs е на път да завоюва хонорар от 110 милиона $ за консултиране на Electronic Arts по нейната рекордна частна договорка за 55 милиарда $, което я прави най-доходоносната договорка за сливания и придобивания в историята на капиталовата банка на Wall Street. 

Консорциум от Фонда за обществени вложения на Саудитска Арабия, групата за частни вложения Silver Lake и капиталовата компания на Джаред Къшнър Affinity Partners се съгласиха да придобият производителя на видеоигри през септември.

Goldman служи като единствен консултант на EA по отношение на това, което се класира като най-голямото изкупуване с ливъридж за всички времена.

Таксата идва на фона на поток от огромни покупко-продажби в корпоративна Америка — подхранван от постоянни дългови пазари, по-слаб надзор върху конкуренцията и убеденост на основните изпълнителни шефове в силата на стопанската система на Съединени американски щати — които доведоха до големи изплащания на съветници.

Bank of America е подготвена да завоюва хонорар от 130 милиона $ от ролята си като консултант на железопътния колос Union Pacific за поглъщането на противника Norfolk Southern за 85 милиарда $ по-рано тази година, засенчвайки Такса в размер на 123 милиона $, генерирана от JPMorgan Chase при консултиране на производителя на медикаменти AbbVie за придобиването на Allergan за 63 милиарда $ през 2020 г.  

Според документ за скъпи бумаги в понеделник, на Goldman са платени 10 милиона $ при оповестяването на договорката с EA, като останалите 100 милиона $ се дължат при привършване на договорката, което изисква акционерни и регулаторни утвърждение.

EA не е платила на Goldman никакви консултантски или подписващи такси през предходните две години, се разкрива в подаването. Въпреки това Goldman е спечелил $24 милиона и $154 милиона надлежно за работа с PIF и Silver Lake през предходните 24 месеца.

Goldman настрана е имал дял от $1,3 милиарда в PIF и дял от $200 милиона във фондовете на Silver Lake към септември.

Досиетата показват Silver Lake за първи път се е обърнала към основния изпълнителен шеф на EA при започване на март по отношение на допустима договорка. Саудитският държавен капиталов фонд, който към този момент притежаваше една десета от EA, и Affinity се причислиха към наддаващата група малко по-късно.

Групата направи първичната си оферта за EA при започване на септември за $200 на акция, като в последна сметка подписа договорка за $210 на акция в края на месеца – 25% награда над цената на акциите по това време.

Инвестиционната компания на Къшнър в последна сметка ще има към 5 % от EA, до момента в който PIF ще стане мажоритарен притежател, а Silver Lake огромен миноритарен притежател след договорката, заяви по-рано Financial Times. Сделката би трябвало да завърши през първата половина на идната година.

Най-голямата обществено разкрита такса на Goldman досега пристигна от продажбата през 2024 година на производителя на Pop Tarts Kellanova на Mars за 36 милиарда $, за които капиталовата банка завоюва 93 милиона $.

JPMorgan управлява финансиране от 20 милиарда $ за договорката с EA, което се чака да генерира стотици милиони долари в обособени такси за огромен консорциум от банки.  

Goldman Sachs отхвърли коментар.